Утро
1987,
магнитоальбом

Записано осенью 1986 года на репетиционной базе.
Олег Нестеров – гитара, вокал
Михаил Габолаев – бас, клавишные
Андрей Ланцов – клавишные
Продюсер Владимир Акимов

Всю музыку написал Олег Нестеров.
Лирика: Александр Бараш (1, 2, 3, 4), Олег Нестеров (2, 5, 6), Юрий Кузнецов (7),
Иосиф Бродский (8)